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工程機械企業前三季度業績大跌 四季度邊際需求有望改善

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來源:匠客工程機械

國內基建和房地產項目開工不足,工程機械行業巨頭業績降幅顯著。10月28日,三一重工( 600031.SH )、中聯重科( 000157.SZ )先后發布2022年第三季度報告。前三季度,三一重工分別錄得營收和凈利潤585.61億、35.97億元,同比下降33.24%、71.38%;中聯重科錄得營收和凈利潤306.49億、21.69億元,同比下降43.69%、62.29%。

柳工( 000528.SZ )、徐工機械( 000425.SZ )分別在2022年3月、8月完成混改,母公司將部分業務注入上市公司,這兩家企業近日也發布了三季度報告。

業績調整后,徐工機械前三季度分別錄得營收和凈利潤750.54億、46.76億元,同比下降19.86%、31.33%;柳工錄得營收和凈利潤200.34億、5.86億元,同比下降11.38%、42.45%。

房地產行業低迷,工程機械需求受到抑制。國家統計局10月24日發布的數據顯示,2022年前九個月,房地產開發企業到位資金為11.43萬億元,同比下降24.5%;房屋新開工面積為9.48億平方米,同比下降38.0%;房屋竣工面積為4.09億平方米,同比下降19.9%。

此外,國內工程施工景氣度不足,工程機械行業亦受影響。中聯重科高管在8月31日舉行的業績說明會上稱,2022年上半年,混凝土、起重機國內銷售額降幅超過60%,挖機降幅超過50%。

日本小松(KOMATSU)是全球工程機械巨頭。小松長期監測其生產的建筑工程機械工作時長,并編制小松開工小時數,這也是工程施工景氣度的風向標。

2022年以來,小松中國區月平均開工小時數(Monthly Komtrax data)僅在2月出現同比上漲,漲幅為6.7%。其他月份,該數據均同比下跌。1月,小松中國區月平均開工小時數同比下跌35.9%;3月至9月,分別同比下跌17.3%、17.2%、17.5%、13.6%、5.8%、7.6%、0.7%。

工程機械國外銷售卻異?;鸨?。挖掘機在工程機械中較具代表性,據中國工程機械工業協會對26家挖掘機制造企業的統計,2022年前九個月,上述企業挖掘機銷量為20.03萬臺,其中國內市場銷量為12萬臺,同比下降48%;出口銷量為8.03萬臺,同比增長71%。

民生證券2月7日發布的研報預計,2022年至2025年期間,挖掘機存量市場更新需求將逐漸減弱,新增需求將保持相對穩定增長,而海外需求將成為未來幾年銷量增長主要驅動力。

根據三一重工10月25日發布的公告,2022年前九個月,公司挖掘機械海外銷售收入為121.29 億元,同比增長 62.76%;起重機械為36.72億元,同比增長14.26%;樁工機械等其他產品為45.28億元,同比增長146%。

柳工、徐工機械、中聯重科未披露2022年前三季度海外銷售情況,但半年報數據可供參考。柳工2022年上半年錄得海外營收41.17億元,同比增長48.63%,創歷史新高。同期,徐工機械錄得海外營收124.88億元,同比增長157.28%;中聯重科錄得海外營收38.87億元,同比增長40.45%。

聯合資信9月30日發布的研報認為,上半年,海外新冠肺炎疫情走入常態化,各地對工程機械剛性需求持續增加,拉動出口銷量同比顯著增長。中聯重科高管在業績說明會上預計,2022年下半年,伴隨國外復工率提高,世界經濟逐步回暖,工程機械出口繼續保持較大增幅。

國內市場方面,浙商證券10月26日發布的研報認為,部分地方政府持續放寬購房約束,同時,9月全國基礎設施建設投資累計同比增長11.2%,創年內新高,基建和房地產有望對工程機械市場形成一定支撐。浙商證券認為,2022年四季度,以挖掘機為代表的工程機械的邊際需求有望改善。

來源:財新網

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