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10月工程機械流通市場監測:渠道庫存量增幅近三成,挖機臺班費同環比降低

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來源:匠客工程機械

本次中國工程機械流通領域市場調研時間為2022年10月10-16日,其中報告下文中挖掘機各機型范圍為:小型挖掘機≤18.5t,中型挖掘機為18.5t~28.5t,大型挖掘機為≥28.5t;各區域涵蓋省份為:華東地區(安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海),華南地區(廣西、廣東、海南),華中地區(湖北、湖南、河南),華北地區(北京、天津、河北、山西、內蒙),西南地區(四川、重慶、云南、貴州、西藏),西北地區(陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆),東北地區(遼寧、吉林、黑龍江)。

2022年10月國內挖掘機市場預期反饋

1.整體銷量同比增速預期

95%的被調研代理商均預計10月國內挖機市場同比出現不同程度的下滑,有22.50%的代理商預計下滑幅度超過50%,比上月比重減少1.64個百分點;分別有23.75%、17.50%、11.25%和20.00%的代理商預計同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。分別僅有2.50%的代理商預計同比持平和增長,整體而言10月的市場預期稍好于9月。

圖1  2022年10月挖掘機整體銷量同比增速預期

2.小型挖掘機銷量同比增速預期

有95 %的被調研代理商預計10月國內小挖市場同比出現不同程度的下滑。有17.50%的代理商預計同比下滑幅度超過50%,分別有20%、17.50%、20%和20%的代理商預計同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。有3.75%的代理商預計10月小挖市場同比持平,還有1.25%的代理商預計增長。

圖2  2022年10月小型挖掘機整體銷量同比增速預期

3.中型挖掘機銷量同比增速預期

有95%的被調研代理商預計2022年10月國內中挖市場同比出現不同程度的下滑。有28.75%的代理商預計同比下滑幅度超過50%,有15%、17.50%、15%和18.75%的代理商預計同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。有1.25%的代理商預計同比持平,還有3.75%的代理商預計增長,后者比9月增加3.75個百分點。

圖3  2022年10月中型挖掘機整體銷量同比增速預期

4.大型挖掘機銷量同比增速預期

有96.25%的被調研代理商預計2022年10月國內大挖市場同比出現不同程度的下滑。有26.25%的代理商預計下滑幅度超過50%,有20%、12.50%、16.25%和21.25%的代理商預計同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。各有2.50%和1.25%的代理商預計同比持平或者小幅增長。

圖4  2022年10月大型挖掘機整體銷量同比增速預期

5.2022年10月,客戶設備開工率情況統計

2022年10月上旬,受多方面因素影響,有43.75%的被調研客戶的設備開工率低于40%,比9月底惡化了20個百分點;有8.75%的客戶的設備開工率超過60%;50%~60%開工率的客戶比重為23.75%。從趨勢上來說,10月上旬比9月,各地客戶設備的開工率都在惡化,我們期望設備開工率到10月中旬到下旬,各方政策明朗之后,會得到進一步的改善。

圖5  2022年10月上旬客戶設備開工率情況統計

6.2022年10月,

整機銷售新訂單量同比變化預期

有88.75%的被調研代理商預計2022年10月整機銷售新訂單量同比會減少,減少幅度比上月小幅改善3.19個百分點,有11.25%的被調研代理商預計整機新訂單量會同比增加。

圖6  2022年10月,整機銷售新訂單量預期

2022年9月國內挖掘機市場價格監測反饋

2022年9月份,國內挖掘機的銷售成交價格環比變化

2022年9月,國內挖掘機市場,大型挖掘機銷售成交價格環比8月降低3.34%,比上月惡化0.93個百分點;中挖銷售成交價格環比8月降低3.23%,惡化0.68個百分點;小挖銷售成交價格環比降低0.88%,降幅擴大0.63個百分點。

圖7  2022年9月末挖掘機銷售成交價格環比變化

2022年9月末國內挖掘機市場庫存情況反饋

2022年9月末,國內市場,被調研代理商平均庫存量比上月同期增加27.27%。其中30T以上大型挖掘機平均庫存量比上期減少1臺,19-30T中型挖掘機平均庫存量環比增加5臺,19T以下小型挖掘機平均庫存量環比增加6臺。

2022年9-10月國內工程機械市場風險情況反饋

1.2022年9月,客戶融資、

按揭或者分期還款的逾期率情況統計

2022年9月末,國內市場,被調研客戶融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為6.95%、5.46%和4.92%,分別比上月底減少0.35、1.17和2.00個百分點,整體逾期情況小幅改善。從逾期面來說,大挖的情況最差,小挖的情況最好。與8月底相比,吉林、天津、河北、福建、上海、廣東、海南、新疆和云南等地,出現了部分逾期率加劇的高危險情況。

2.2022年10月,客戶還款逾期率預期判斷

2022年10月,71.25%的被調研代理商預計客戶還款逾期率較9月份會增加,另有28.75%的被調研代理商預計客戶還款逾期率環比會減少,前者比上月占比增加3.51個百分點。

圖8  2022年10月客戶還款逾期率環比預期

3.2022年9月,客戶設備工程款回款率統計

2022年9月末,客戶設備工程回款率的平均值是53.87%,比上月同期改善2.36個百分點,最大值是95%,最低值是0%,分別降低1個百分點和持平??蛻舻幕乜钋闆r短期呈現小幅改善的局面。

圖9  2022年9月末,客戶設備工程款回款率統計

對比8月底,2022年10月上旬,華東、華中和西北的回款情況有所好轉。具體省份來看,江西、上海、很那、湖南、甘肅、寧夏和陜西則有所改善,而黑龍江、吉林、北京、內蒙古、廣西和新疆客戶設備回款率的情況惡化較為明顯。

4.2022年9-10月,客戶設備臺班費變化統計

2022年9月,客戶設備的臺班費收益,大型挖掘機同比降低4.82%,中挖同比降低3.56%,小挖同比降低2.12%,分別比上月惡化0.47、0.85和改善0.46個百分點,中大挖的臺班費收益降幅有微幅惡化。整體而言,9-10月份,終端挖掘機出租市場的競爭環境有所惡化,設備出租價格同環比均有所降低。

圖10  2022年9月,客戶分機型設備臺班費環比預期

《10月中國工程機械流通領域市場監測報告》

完整版,請聯系中國工程機械市場調研中心

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